Durch Einwirkung einer fremden Lebensform bringt Deanna Troi ein Kind auf die Welt, das aber durch seinen Einfluß auf eine transportierte Ladung Viren die Crew in Gefahr bringt.

Im Morgana-Quadranten gerät die Enterprise in ein Raumphänomen, das sich als riesige Lebensform entpuppt, die mit der Crew grausame Experimente durchführen will.

Geordi und Data gehen aufs Holodeck, um eine Sherlock Holmes Geschichte zu spielen, wobei Geordi das Schiff in Gefahr bringt, als er einen Gegner verlangt, der Data ebenbürtig ist.

Die Enterprise hilft einem gewissen Captain Okona bei Reparaturen mit seinem Raumschiff, während Data auf dem Holodeck mit Guinans Hilfe versucht, Humor zu lernen.

Die Enterprise nimmt den  taubstummen Vermittler Riva und seinen "Chor", mit dessen Hilfe er kommuniziert, an Bord, da dieser einen blutigen Konflikt auf Solarion V beenden soll.

Die Enterprise erhält einen Notruf von der Assistentin von Dr. Ira Graves, der im Sterben liegt, kurz vor seinem Tod aber sein gesamtes Wesen auf Data übertragen kann.

Auf der Darwin-Forschungsstation werden genetische Experimente mit Kindern durchgeführt, welche alle Erwachsenen - und schließlich auch Dr. Pulaski - extrem schnell altern lassen.

Riker dient zeitweise auf dem Klingonenschiff Pagh, auf welchem er auf viel Mißtrauen stößt und schließlich sogar die Vernichtung der Enterprise durch den Captain verhinden muß.

Cmd. Bruce Maddox will Data mit Genehmigung der Sternenflotte für seine Forschungen auseinandernehmen, was die grundsätzliche Frage nach Datas Status und Rechten aufbringt.

Die Enterprise transportiert die Thronfolgerin Salia samt Gouvernante, die sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen sieht und viel lieber mit Wesley die Sterne erfroschen würde.

Die Crew muß mit Entsetzen die Zerstörung des Schwesterschiffes Yamato ansehen, deren Captain offensichtlich dem Geheimnis der uralten Zivilisation von Iconia auf der Spur war.

Im Orbit von Theta 116 entdeckt die Enterprise ein Wrackteil des NASA-Schiffes Charybdis, und auf der Oberfläche eine obskure Nachbildung eines antiken irdischen Spielkasinos.

Die Enterprise findet ein Shuttle mit einem 2. Picard an Bord, welcher wenige Stunden aus der Zukunft zu stammen scheint und gerade die Zerstörung der Enterprise miterlebt hat.

Riker trifft nach Jahren seinen Vater Kyle wieder, der ihn in sein erstes Raumschiffkommando einweisen soll, wobei aber sofort wieder alte Spannungen wiederaufleben.

Data empfängt den Notruf eines kleinen Mädchens von einer dem Untergang geweihten Welt und verstößt gegen die Oberste Direktive, als er antwortet und sich für Hilfe einsetzt.

Jahrzehnte vor einem tatsächlichen Ersten Kontakt bringt Q die Enterprise in den Raum der übermächtigen Borg, gegen die das Schiff nicht die geringste Chance hat.

Während Picard mit Wesley zu einer Sternenbasis fliegt, um sich einer Herztransplantation zu unterziehen, trifft die Enterprise auf die Pakled, die der Crew eine Falle stellen.

Auf der Suche nach der im 22. Jahrhundert gestarteten Mariposa findet die Crew sowohl eine Gruppe irischer Siedler als auch eine durch Klonen am Leben gebliebene Gesellschaft.

Deanna Trois exzentrische Mutter Lwaxana kommt an Bord und hat es offensichtlich auf Picard abgesehen, da sie sich zur Zeit in der betazoidischen "Phase" befindet.

Eine Sondergesandte der Föderation kommt an Bord, die sich als Worfs Ex-Geliebe K'Ehleyr entpuppt, mit der sich Worf nach anfänglichen Problemen wieder näherkommt.

Eine Kampfsimulation zwischen Enterprise und der kurzzeitig von Riker geführten Hathaway wird blutiger Ernst, als die Ferengi angreifen und beide Schiffe nicht verteidigungsfähig sind.

Auf einem Dschungelplaneten infiziert sich Riker mit einer Spore, die ihm den Tode nahebringt und die Erlebnisse der letzten zwei Jahre noch einmal erleben läßt.